Sonex har 400 ansatte og hovedkontor i Vilnius, Litauen, og har totalt 10 kontorer i Litauen, Latvia og Estland. De er også representert med et mindre kontor i Russland, med 8 ansatte.
Gjennom kjøpet av Sonex vil Ementor bli det ledende IT-infrastruktur selskapet også i Baltikum, der Sonex er den største og ledende leverandør av IT-infrastruktur i Litauen og Latvia. IT vekstratene i de baltiske landene (Litauen, Latvia, Estonia) rangerer blant de høyeste i EU, noe som understreker den strategiske betydningen av å etablere seg i regionen. Dette kjøpet blir sett på som et viktig strategisk steg mot Ementors ambisiøse vekstmål for 2010 og et naturlig steg etter etableringen av software-pakketeringssenteret i Riga i 2006. De baltiske landene har alltid vært en del av Norden i våre øyne og oppkjøpet sees dermed som en integrert del av vår strategi.
“Det er en fornøyelse å ønske Sonex velkommen til Ementorgruppen,” sier Claus Hougesen, CEO Ementor ASA. ”Oppkjøpet representerer en spennende mulighet i et område preget av høy vekst og kostnadseffektivitet, nært Ementors nordiske markeder. Videre bidrar Sonex med verdifull kompetanse og ressurser – noe som vil komme våre kunder og partnere til gode.”
Sonex har en forventet inntekt på MEUR 65 (MNOK 520) og EBITDA på MEUR 3.6 (MNOK 29) i 2007, noe som tilsvarer en inntektsvekst på 30% og en forbedring av EBITDA margin på 1.6 prosentpoeng siden 2006. For 2008 er den budsjetterte inntekten for Sonex på MEUR 80 (MNOK 640) og EBITDA på MEUR 4.5 (MNOK 36).
Sonex has fire hovedforretningsområder der 84.4% av inntektene er generert fra IT-infrastruktur, 8.8% fra sikkerhetsløsninger, 2.5% fra software utvikling og 4.3% fra salg og implementering av Microsoft Business Systems (ERP).
“Som grunder av Sonex er det en glede å kunne bringe selskapet til neste nivå, som en del av Ementorgruppen,” sier Mr Arunas Bartusevicius, grunder og konsernsjef i Sonex. ”Den strategiske matchen mellom selskapene våre, gjør at vi nå er ekstremt godt posisjonert for videre vekst i det baltiske IT-infrastruktur markedet.”
I tråd med Ementorgruppens strategi, vil fokus i de baltiske landene være inntekstvekst basert på IT-infrastruktur forretning. Følgelig vil, etter gjennomføring av transaksjonen, Sonex’ ERP del bli solgt fra Sonex, og Ementor er i forhandlinger med danske Columbus IT om kjøp av hele ERP forretningsvirksomheten. Sonex’ ERP del har 85 ansatte og en forventet inntekt på MEUR 2.8 (MNOK 22.4) og EBITDA på MEUR 0.3 (MNOK 2.4) i 2007. Ib Kunøe, styreformann i Ementor ASA, er også styreformann i Columbus IT Partners og hans selskap Consolidated Holdings er den største aksjonæren med 32.9% av aksjene i Columbus IT Partners som er notert på Københavns børs.
Aksjene i Sonex vil bli kjøpt av Ementor ASA av selgere, det svenskbaserte private equity fondet Askembla Growth Fund AB (53.3%), gründer og president Arunas Bartusevicius (41.7%) og 5 senior ledere (5.0%). Etter gjennomføringen av transaksjonen vil Ementor ASA eie cirka 78.8%, Hr. Bartusevicius 20.0% og andre ledende ansatte 1.2% av Sonex Group Holding UAB.
Etter en periode på tre år har Ementor en opsjon på å kjøpe alle aksjene fra Hr. Bartusevicius, som også vil kunne kreve at Ementor kjøper hans aksjer etter en tre års periode etter fullføring av transaksjonen. Det er forventet at Ementor vil kjøpe en mindre andel aksjer eid av ledende ansatte i løpet av de neste tre årene.
Grunder og president i Sonex, Mr. Arunas Bartusevicius, vil fortsette som president og administrerende direktør i Sonex og bli en del av ledergruppen i Ementor ASA.
Ementorgruppens resultater er i henhold til forventningene og prognosen for 2007 er en EBITDA på cirka MNOK 490 (før opsjonskostnader) og økt kontantstrøm fra driften y-o-y, noe som betyr at kjøpet av Sonex kan finansieres innen eksisterende kredittfasiliteter. (I tillegg vil vi tilbakeføre en tidligere avsatt ekstraordinær kostnad i størrelsesorden MNOK 10).
Transaksjonen er med forbehold om godkjennelse fra konkurransetilsynet i Litauen. Transaksjonen er forventet sluttført i januar 2008.
For mer informasjon, vennligst kontakt:
Claus Hougesen, CEO Ementor ASA, Mobil
+45 2543 5162Jesper Mathiasen, Business Development Director Ementor ASA, Mobil
+45 7242 8284Rune Falstad, CFO Ementor ASA, Mobil +47 90 61 44 82